Creatio для ИТ-компаний: воронка, оценки, поддержка

CRM для ИТ-компании: что даёт Creatio

Creatio для ИТ-компаний — это рабочая платформа, где ведутся клиенты, проектные сделки, оценки, предложения, договоры и обращения в поддержку. Разработчики и интеграторы продают проекты с длинным циклом, поэтому им важно не потерять сделку между встречами и передать условия проектной команде без искажений. Creatio не заменяет трекер задач: она отвечает за продажи и клиентов, а проекты остаются в привычном трекере.

Чего не хватает трекеру задач

В ИТ-компании задачи проекта живут в трекере, а сделка до договора лежит в почте и в голове руководителя. После подписания условия пересказываются команде, и часть договорённостей теряется. Единая воронка с предложениями и договорами даёт прозрачность.

Из чего состоит система для ИТ-компании

• карточка клиента с историей проектов;
• воронка проектных продаж с этапами;
• оценки и коммерческие предложения с версиями;
• договоры и их согласование;
• обращения в поддержку со сроками;
• отчёты по воронке, выручке и клиентам;
• прогноз выручки по менеджерам и продуктам;
• договоры сопровождения и их продления;
• оценка удовлетворённости клиентов (NPS).

Рабочий день менеджера по проектам

Менеджер по продажам ведёт сделку, готовит предложение и видит, на каком этапе она находится. После договора проектная команда получает условия в карточке. Руководитель смотрит воронку, ожидаемую выручку и клиентов, у которых заканчивается срок поддержки.

Разработка, интеграция и сопровождение

У разработчика сделка зависит от оценки проекта, у интегратора от закупки оборудования и лицензий, у сопровождения от пакета часов и срока договора. Мы настраиваем только ваши типы сделок.

Роли и сценарии: от продаж до поддержки

Менеджер по продажам ведёт лид, оценку и договор и прогнозирует выручку по команде. Руководитель проектов следит за поставкой и документами по SOW. Аналитик ведёт требования и согласование изменений, менеджер по клиентскому успеху отвечает за запуск у клиента, продления и оценку удовлетворённости. Служба поддержки принимает обращения, а сервисные процессы по ITIL описываются как услуги. Задачи разработки остаются в трекере: Creatio связывается с ним, не заменяя его.

Когда Creatio оправдана

Платформа имеет смысл для ИТ-компаний с командой продаж, несколькими клиентами и проектами с длинным циклом. Небольшой студии с несколькими клиентами платформа может оказаться избыточной, и мы скажем об этом прямо на аудите.