Creatio для производства: от запроса до отгрузки

CRM для производства и дистрибуции на Creatio: что внутри

Creatio для производственных компаний — это система для коммерческой стороны производства: запросы клиентов, коммерческие предложения, заказы, дилеры и сервис. Она не планирует производство и не заменяет ERP или 1С: цеховые задачи, склад и бухгалтерия остаются там, где они ведутся сейчас. Creatio связывает эти системы с продажами, чтобы менеджер и руководитель видели один заказ от запроса до отгрузки.

Что теряется между продажами и производством

В производственной компании заказ проходит через отдел продаж, технологов, закупки, производство и склад. Каждый отдел работает в своей системе или таблице, и менеджер узнаёт о статусе заказа, позвонив коллеге. Клиент в это время ждёт ответа. Единая карточка заказа и обмен с учётной системой уменьшают число таких звонков и ошибок при переписывании данных.

Что настраивают в Creatio для производителя

• карточки клиентов и запросов с техническими требованиями;
• коммерческие предложения с версиями и согласованием;
• заказы со статусами из ERP или 1С;
• дилеры и дистрибьюторы: сделки, условия, планы;
• обращения по гарантии и обслуживанию;
• воронка, план и прогноз продаж по регионам и продуктам;
• акции и бюджеты для дилеров;
• наряды на производство и распределение ресурсов;
• закупки и поставщики, если нужны на втором этапе.

Чем производство отличается от обычных продаж

Сделки здесь длинные, продукты сложные, а условия зависят от объёма и клиента. Поэтому важно хранить техническую часть запроса рядом с коммерческой и передавать её технологам без потерь. Дистрибьюторы и дилеры добавляют второй уровень продаж: нужно видеть и прямых клиентов, и продажи через партнёров.

Рабочий день менеджера по заказам

Менеджер по продажам открывает запрос клиента и видит требования, версии предложения и статус заказа. Технолог получает задачу на проверку спецификации. Руководитель отдела видит воронку и прогноз по регионам, а сервисный инженер видит историю изделия клиента.

Кто что ведёт: роли от продаж до сервиса

Менеджер по продажам ведёт запросы, коммерческие предложения и заказы, включая заказы дилеров, и выезжает к клиентам. Директор по производству следит за заказами, ресурсами и нарядами. Координатор сервиса принимает обращения, гарантийные случаи и замену деталей. Руководитель закупок ведёт поставщиков, запросы цен и договоры, руководитель цепочки поставок планирует отгрузки и запасы, маркетолог планирует акции и бюджеты. Закупки и цепочка поставок в Creatio есть, но на первом этапе обычно берём продажи и сервис, а остальное добавляем очередями.

Каким производителям это подходит

Платформа имеет смысл для производителей и дистрибьюторов с несколькими менеджерами, длинным циклом сделки и партнёрской сетью. Когда продаж немного и схема простая, платформа такого класса может оказаться избыточной, и мы скажем об этом ещё до начала работ.